Çin’in Nvidia’ya Soğumasının Sebebi: İşte Detaylar!

Çin, artık Nvidia’ya pek sıcak bakmıyor.

Bir zamanlar Nvidia’nın en büyük pazarları arasında yer alan Çin, Trump yönetiminin Temmuz ayında satışlarına tekrar izin verdiği düşük teknolojiye sahip H20 çiplerini yeniden kabul etmekte oldukça kararsız görünüyor. Çin teknoloji endüstrisi Nvidia çiplerinin akışının devam ediyor olmasına heyecan duysa da, hükümetin bu duruma karşı pek sıcak bakmadığı iddia ediliyor.

Çinli yetkililer, yerel teknoloji şirketlerini Nvidia çiplerini satın almaktan ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle caydırıyor ve hatta Tencent gibi sanayi devlerini Nvidia çip alımları konusunda sorguluyorlar, Reuters‘a göre.

Buna karşılık, Alibaba ve Baidu gibi teknoloji devleri kendi çiplerini kullanarak daha küçük AI modelleri eğitmeye başladılar, ancak Information şirketinin Perşembe günü bildirdiğine göre bazı Nvidia çiplerini kullanmaya devam edecekler.

“Rekabet tartışmasız bir şekilde başladı,” dedi bir Nvidia sözcüsü Gizmodo’ya. “Müşteriler, dünyanın en popüler ticari uygulamaları ve açık kaynak modellerini çalıştırmak için en iyi teknoloji yığınına karar verecek. Ana akım geliştiricilerin her yerinde güvenini ve desteğini kazanmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Çin geliştirmeleri hız kazanıyor. Çin çip hisse senetleri, Pekin merkezli şirket Cambricon’un yakın zamanda yatırımcıları uyaracağı kadar büyük bir patlama yaşadı. Huawei ve Alibaba gibi teknoloji devleri bu konuda öncülük ediyor, ancak daha küçük şirketler de ilerleme kaydediyor.

Şanghay merkezli teknoloji şirketi MetaX, Wall Street Journal‘a geçtiğimiz ay, Nvidia’nın H20 çiplerinden daha büyük belleğe sahip yeni bir çipin seri üretimine başlayacağını söyledi.

Yine de, bugüne kadar sunulan çiplerin hiçbiri, Nvidia’nın en iyi ürünleriyle tamamen aynı kalitede olarak kabul edilmedi. Reuters geçen hafta, Alibaba ve ByteDance gibi üst düzey Çinli teknoloji şirketlerinin hala Nvidia çiplerini elde etmeye istekli olduklarını bildirdi. Bunun nedeni, Nvidia çiplerinin, mevcut modellerin ABD ihracat kısıtlamalarına uymak amacıyla geliştirilen düşürülmüş versiyonları olmaları.

Çip dramı

Washington’daki bazı uzmanlar, Çin’e herhangi bir Amerikan teknolojisinin tedarik edilmesinin kayda değer ulusal güvenlik riskleri taşıdığını düşünüyor. Ayrıca bu çiplerin, Çin’in Amerikan AI inovasyonunu geçmesinde yardımcı olabileceğini iddia ediyorlar.

Biden yönetimi, bu korkular nedeniyle Çin’e satılan Nvidia çiplerine ihracat kısıtlamaları getiren ilk hükûmet oldu.

Pekin, Deepseek’in R1 modeli ile bu yılın başında Amerikan şirketlerinin sunduğu en iyi modellerle rekabet edebilen bir AI modelini daha az maliyetle geliştirerek, Çin içindeki AI güvenini ciddi şekilde sarstı ve bu da Amerikanların, Çin inovasyonunun en iyi Nvidia çiplerine bağımlı olmadığını fark etmelerine neden oldu.

Bu durum, Nvidia’nın en yüksek teknolojiye sahip çiplerinin, daha düşük teknolojiye sahip H20’lerin yokluğunda Çin’e kaçak yollarla girdiğini ortaya çıkaran bir Financial Times raporu sonrası etkisini kaybetti.

Bu karar, Nvidia’ya da büyük darbe vurdu: Mayıs ayındaki bir kazanç çağrısında yöneticiler, kısıtlamalar nedeniyle çeyrek için gelir beklentilerini yaklaşık 8 milyar dolar kadar aşağı çektiklerini paylaşmışlardı.

Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın yoğun lobi faaliyetleri sonrasında Trump, Temmuz’da kararını tersine çevirerek H20 çiplerinin Çin’e satışına izin verdi. Karşılığında, Trump, Nvidia ve Amerikan çip üreticisi AMD’den, Çin’deki çip gelirlerinin %15’ini ABD hükümetine vermelerini talep etti.

Nvidia her şeyin yolunda olduğunu düşünürken, Pekin, Çin’e gelen yeni Nvidia çiplerinde öldürme anahtarları ve arka kapılar olduğuna dair endişelerini dile getirerek Çinli şirketleri bu çipleri kullanmamaları konusunda uyardı. Nvidia bu iddiayı reddetti.

Kalan siyasi belirsizlik, Nvidia’nın Çin’deki performansı üzerine gölge düşürmeye devam etti. Şirket, son kazanç çağrısında bölgeden hala hayal kırıklığı yaratan rakamlarla karşılaştıklarını ve H20 sevkiyatlarına henüz başlamadıklarını itiraf etti.

Pekin neden fikrini değiştirdi?

Çin’in Nvidia ile uzun bir ilişkisi var. Bu ilişkinin kötüleşmesi, ilk ihracat kısıtlamalarının yürürlüğe girmesinden sonra başladı, Aralık ayındaki bir antitröst soruşturmasının ardından hız kazandı ve Trump’ın ticaret savaşı altında kendi varlığını geliştirdi.

Çinli yetkililer, ülkeye girecek olan son çip dalgasıyla ilgili güvenlik endişelerini dile getirdiler, ancak bu tutum değişikliği daha çok Çin’in kendi çip endüstrisi ile ilgili.

Çin AI endüstrisi şu anda Nvidia gibi Amerikan çip üreticilerine bağımlı ve bu, Amerikalılara bir üstünlük sağlıyor. Nvidia çipleri olmadığında, Çin, hem Nvidia çipleriyle rekabet edebilecek hem de bazen onları geçebilecek kendi ileri teknoloji çiplerini geliştirmek zorunda kalacak. Eğer bu gerçekleşirse, ABD küresel çip talebindeki hakimiyetini kaybetmek riskiyle karşı karşıya kalabilir ve Çin ikinci sırada.

Ülke AI üzerine büyük bir bahis oynayarak, bu yılın başında inovasyonu teşvik etmek ve bağımsızlık elde etmek amacıyla 8,2 milyar dolarlık bir AI yatırım fonu duyurdu.

“Asya’da, Çin de dahil olmak üzere, ABD’yi algoritmalar ve büyük modeller geliştirme konusunda taklit ediyor olmamızı görmek talihsiz bir durum,” dedi Pekin hükümeti yetkililerine danışmanlık yapan ve Pekin’deki önde gelen Tsinghua Üniversitesi’nde profesör olarak görev alan Wei Shaojun Singapur’daki bir forumda Perşembe günü. Bloomberg’e göre, bu bağımlılık yolunda kalmanın bölge için “öldürücü” olabileceği uyarısında bulundu.

Çip hamlesinin yanı sıra, ülke AI konusunda küresel iş birliğini giderek daha fazla vurguluyor ve bu girişimin merkezinde Pekin’in kendisini küresel AI ticaretinin merkezi olarak konumlandırma arzusu yer alıyor.

Görünüşe göre Çin, bu hedefin, endüstri çipler için ABD’ye bağımlı oldukça erişilebilir olmayacağını kabul ediyor; özellikle de Washington’un ticaret politikası kararlarının ne denli değişken olduğunu gösterdiğinde.